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山東通匯資本投資集團 2026年境外債承銷商及中介服務招標公告
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SDGS-2025-0481
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2026-02-25
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2026-03-01
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| 1. 招標條件 | 項目編號 | SDGS-2025-0481 | 項目名稱 | 山東通匯資本投資集團 2026年境外債承銷商及中介服務 | | 項目所在地 | 山東省-濟南市 | 招標人 | 山東通匯資本投資集團 | | 招標方式 | 公開招標 | 招標類別 | 服務 | | 招標組織形式 | 委托招標 | 招標代理機構 | 山東萬信項目管理 | | 資格審查方式 | 資格后審 | 評標方法 | 綜合評分法 | | 資格審查方法 | 合格制 | 投標文件形式 | 雙信封 | | 計劃服務期 | 自項目開始實施起不超過5年。 | 資金來源及出資比例 | 企業自籌100% |
2. 項目概況與招標范圍 | 2.1 項目概況 | 山東通匯資本投資集團 計劃通過下屬境外公司通匯資本國際 發行境外債券進行融資，預計額度不超過3億美元（或等值其他幣種，以發改備案額度為準），期限不超過3年。 | | 2.2 招標范圍 | 本次招標范圍為完成境外債券發行承銷服務項目，最終中標人向發行人提供境外債券發行方案設計、組建承銷團并聘請符合要求的發債所需中介機構、文件準備、債券評級、路演和承銷發行、簿記定價等全部相關服務。包括但不限于以下內容： 1.制定項目溝通機制，協調、組織各方中介機構完成盡職調查等相關工作； 2.設計外債發行方案； 3.組建承銷團，并聘請符合要求的發債所需中介機構； 4.制定項目時間表和各中介機構職責分工，協調推進項目實施； 5.協助發行人與評級機構溝通以確定良好的發行評級； 6.完成發行通函、交易文件等其他相關文件，具備境外債券發行條件； 7.組織編制路演演示材料、投資者問答材料等發行所需文件，并安排發行路演，積極組建內部銷售團隊，組織債券認購； 8.向發行人更新市場狀況，協助選擇有利的發行時機； 9.開展債券定價、建檔、分配、結算和交割、后市穩定等工作； 10.協助發行人與相關監管機構溝通； 11.提供其他必要的專業服務。 |
3. 投標人資格要求 | 3.1 各標段的資格要求 | 對投標企業要求 | | 資質資格要求 | （1）投標人具有獨立承擔民事責任的能力，投標人須提供合格有效的法人營業執照（中國大陸境外注冊機構提供商業登記證和公司注冊證明書）。 （2）不接受分支機構投標，如投標主體為銀行，須具有法人機構（總行）的合法授權書，同一法人機構（總行）不得授權多個分支機構，否則全部按無效投標處理。 （3）投標人須提供香港證券及期貨事務監察委員會（SFC）頒發的1號“證券交易”和4號“就證券提供意見”牌照。 注：聯合體投標的，聯合體各成員均須滿足上述要求。 | | 業績要求 | 投標人2023年1月1日至投標截止時間至少參與過5筆國際信用評級為投資級的中資企業的境外債券發行工作，且發行金額累計達到10億美元（或等值其他幣種）及以上的債券承銷業績。 注：聯合體投標的，聯合體牽頭人須滿足上述要求，聯合體其他成員須滿足2023年1月1日至投標截止時間至少參與過1筆國際信用評級為投資級的中資企業的境外債券發行工作。 | | 財務要求 | 無 | | 信譽要求 | 2023年1月1日至投標截止時間投標人在香港證券及期貨事務監察委員會官網不存在公開紀律行動處分（需提供香港證券及期貨事務監察委員會官網查詢截圖并加蓋公章，查詢網址為https://apps.sfc.hk/publicregWeb/searchByName?locale=zh，輸入投標人公司名稱查詢，選擇“公開紀律行動”)。 注：聯合體投標的，聯合體各成員均須滿足上述要求。 | | 人員要求 | 無 | | 聯合體要求 | 本項目接受聯合體投標。 聯合體要求：聯合體成員數量不超過5家，聯合體各方均應當具備承擔招標項目的相應能力。 | | 其他要求 | 無 | | 3.2 | 每個申請人最多可對__1__個標段投標，且允許中__1__個標 | | 3.3 | 與招標人存在利害關系可能影響招標公正性的法人、其他組織或者個人，不得參加投標。單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位 ，不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標。 |
4.
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編輯：ygcgfw.com
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日期：2026-02-26
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