贛江新區城市建設實業有限公司2023年度非公開發行公司債券承銷服務項目

江西省機電設備招標 受贛江新區城市建設實業 （以下簡稱“招標人”）委托，就贛江新區城市建設實業 2023年度非公開發行公司債券承銷服務項目進行公開招標。歡迎符合資格條件的投標單位投標。

一.招標采購內容

為拓寬融資渠道，降低融資成本，優化負債結構，支持主業發展，公司擬于近期發行不超過人民幣壹拾伍億元非公開發行公司債券，承銷傭金按合同約定執行，主承銷商將自動成為相應擬發行產品的牽頭人和發行財務顧問。

1.項目

2.募集資金用途：包括但不限于償還公司債務及補充營運資金等

3.募集金額：不超過15億元

4.票面利率：固定利率，根據市場行情確定

5.擔保方式：擬建議江西省投資集團提供不可撤銷無限連帶責任擔保

6.發行方式：非公開發行

7.承銷費用：不超過實際募集金額的0.15%每年（承銷商負責協調其他中介機構，承銷費采取總額控制，包含其他中介機構所有費用）

二.投標人資格要求

1.具有獨立承擔民事責任的能力;

2.具備中國證監會批準的《經營證券期貨業務許可證》;

3.2020年-2022年連續三年中國證監會公布或通知的證券公司分類結果均為A類及以上；

4.近三年（2020年1月1日至今）沒有發生過被中國人民銀行、中國銀保監會、中國證監會、滬深交易所或地方相關監管機構禁止市場準入等情形；

5.近三年（2020年1月1日至今，具體時間以合同簽訂時間為準）承接過非公開發行公司債券業績；

6.本次招標不接受聯合體投標。

三. 招標文件獲取時間及

本項目不提供紙質標書，電子招標文件獲取方式：有意向的投標人請于2023年5月29日00:00時至2023年6月7日23:59時